Na začetku 30. let prejšnjega stoletja Stein slovi kot najzabavnejši komedijant v Nemčiji. Občinstvo ga ljubi. V cirkus, kjer ima tudi čisto pravega medveda, sam zna odlično oponašati večino živali, zahajajo Nemci, Judje in vsi drugi, med njimi tudi gospod Klein, možakar, ki se zmeraj drži smrtno resno, dokler Stein nekega dne ne ugotovi, da s prihajanjem v cirkus premaguje depresijo.
Mine desetletje. Nacisti obiščejo cirkus, medveda ustrelijo, Steina z družino pa deportirajo v koncentracijsko taborišče. Ko Steinovi izstopijo iz vagona, soprogo s hčerkicama odvlečejo v drugo smer, Steina nekdo pokliče: »You! The funniest man in Germany. Come here, Adam!«