Slovenija znova odprla knjigo naročil za dolarsko obveznico

Slovenija je nameravala v torek izdati petletne dolarske obveznice in desetletne obveznice z referenčnimi oz. začetnimi letnimi obrestnimi merami pri petih odstotkih oz. 6,125 odstotka. Tokrat je za petletne obveznice začetna obrestna mera postavljena pri 5,125 odstotka, pri desetletnih pa znaša 6,25 odstotka, poroča Reuters.

Če bi Slovenija v vsaki tranši izdala za 1,5 milijarde dolarjev obveznic, kot je bilo napovedano za torkovo izdajo, bi morala torej ob obrestnih merah, višjih za 12,5 bazične točke oz. 0,125 odstotka, v času do zapadlosti obveznic izplačati dodatnih 28 milijonov dolarjev (21,3 milijona evrov) obresti.

Bonitetna hiša Standard & Poor's (S&P) je obveznicam sicer dodelila dolgoročno bonitetno oceno A-, pri čemer so izpostavili pričakovani nadaljnji napredek pri fiskalni konsolidaciji pod novo vlado. Tega podpira tudi slovensko odprto in relativno bogato gospodarstvo, povzema Reuters.

Analitik za trge v razvoju pri Royal Bank of Scotland Abbas Ameli-Renani sicer pričakuje, da bo povpraševanje ostalo močno, čeprav ne tako močno, kot je bilo v torek. Po podatkih Reutersa je Slovenija v torek, preden je izdajo prekinila, zbrala za 12 milijard dolarjev ponudb.

Reuters ob tem na podlagi izjav vira, ki je blizu dogajanja, navaja, da se je zbiranje ponudb začelo od začetka, kljub temu pa naj bi se zadeve premikale zelo hitro. "Proces začenjamo znova, nobene knjige ni," je navedel vir. Dodal je, da morajo vlagatelji sedaj znova pregledati situacijo in jo oceniti, tudi v luči potrditve bonitetne ocene za obveznico s strani S&P.

"V stiku smo z vlagatelji, ki so sodelovali v torek, tako da bi moral biti postopek z vidika logistike hiter in enostaven," še dodaja vir. Izdajo sicer tudi tokrat vodijo vodilne investicijske banke JP Morgan, Deutsche Bank in BNP Paribas.

Bonitetna hiša Moody's je v torek znižala oceno slovenskega državnega dolga za dve stopnji z Baa2 na Ba1. S tem je ocena padla v območje naložbe visoke tveganosti (t.i. junk). Kot glavni razlog za znižanje so navedli razmere v bančnem sektorju in ocene o povišani verjetnosti potrebe po zunanji pomoči. Obeti ostajajo negativni.

Zaradi novice o spremembi ocene je bila Slovenija prisiljena odložiti predvideni zaključek izdaje slovenske dolarske obveznice. Izdaja naj bi sicer po neuradnih podatkih ob velikem povpraševanju do prekinitve potekala zelo dobro.